Користувачі vs Партнери в Odoo

Що таке Партнер (res.partner)?

У Odoo партнер — це будь-який контакт у вашій системі:

• клієнт (Customer)
• постачальник (Vendor)
• співробітник (Employee)
• або просто контактна особа з email

Він зберігає інформацію про особу: ім’я, телефон, електронну пошту, компанію тощо.

🔹 Партнер — це лише довідковий запис.

Він не має доступу до системи, доки ви не створите для нього користувача.

Скріншот №1: Форма партнера (конта​кту) в Odoo

Що таке Користувач (res.users)?

Користувач в Odoo — це:

• людина з логіном і паролем
• прив’язана до конкретного партнера
• має доступ до системи, модулів, меню, документів
• може створювати, редагувати, переглядати записи

🔹 Кожен користувач пов’язаний з партнером

🔹 Але не кожен партнер є користувачем

 Скріншот №2: Форма користувача в Odoo: Settings→Users & Companies→Users 

Що буде, якщо створити лише партнера, замовлення або інвойс?

Користувач не створиться автоматично.

Навіть якщо ви:

• вручну створите партнера
• виставите йому рахунок або замовлення
• надішлете посилання на документ

👉 Ваша контактна особа не зможе побачити ці документи, доки ви явно не надасте їй доступ до порталу або не створите користувача.

✅ Як правильно створити  користувача з уже існуючим  партнером?

1. Перейдіть у Контакти (Contacts)
2. Знайдіть потрібного партнера
3. Відкрийте його картку
4. У правому верхньому меню натисніть "Дії" → "Надати доступ до порталу"

🔧 Це запускає серверну дію, яка:

• створює нового користувача
• прив’язує його до обраного партнера
• надсилає запрошення з посиланням для входу

Скріншот №3: Кнопка “Надати доступ до порталу” в меню “Дії” на формі партнера

Скріншот №4: Лист-запрошення, який отримує користувач

Висновок

• Створення партнера ≠ створення користувача
• Якщо хочете, щоб контакт міг бачити документи → надайте доступ
• Використовуйте кнопку “Надати доступ до порталу”, щоб усе відбулося автоматично і коректно